Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки. Он привык рисковать собой ради выполнения задачи. Однако после провала одной из операций и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухомань к другу-сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает: эта тихая работа смертельно опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — и зловещая тайна исчезновений его предшественников.